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鼎龙股份主业稳步增长新技术日趋成熟图(新闻)

发布时间:2021-11-17 22:28:11 阅读: 来源:铝箔纸厂家

鼎龙股份:主业稳步增长 新技术日趋成熟(图)

鼎龙股份:主业稳步增长 新技术日趋成熟 更新时间:2010-8-22 0:13:25   招商证券 李荣耀 廖振华  2010年中报显示公司业绩基本符合预期,我们判断:公司1800吨化学法碳粉募投项目技术渐趋成熟,未来投产后产能释放的速度有望远超预期。同时,鉴于公司主业——电荷调节剂的高速成长性,公司估值水平亦将渐趋向上。  上半年公司现有主业稳步快速增长,电荷调节剂正常毛利率将稳定在50%左右。剔除次氯酸钙贸易业务的影响,公司CCA、显色剂等产品上半年保持稳定增长,实现收入6,220万元,同比增长33%;毛利额2,088万元,同比增速20%。其中最主要产品CCA收入增长23%。在原材料市场不出现大幅波动的前提下,公司CCA毛利率将维持在50%左右的水平。  从行业发展空间看,CCA产品未来几年确定性高增长,碳粉产业向中国的转移将提升公司CCA全球市场份额。为年底即将投产的1500吨/年CCA募投扩产项目的产能释放做好准备,公司进一步加强国内、东南亚市场的营销力度,新市场的开拓聚焦于日本主流机器厂商的进入。而近两年随着国内黑色碳粉技术水平的提升,黑色碳粉产业向我国转移已愈趋明显,产业转移的大趋势也将有力保障公司未来CCA产能的稳步释放。  基于以上考虑,我们预测公司2010-2012年EPS分别为0.81、1.60和3.35元,维持公司股票“强烈推荐-A”的推荐评级,目标价暂为64元。

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