2015年4月27日沪深股市上市公司重要公告一览-【新闻】

2015年4月27日沪深股市上市公司重要公告一览

金叶珠宝收购丰汇租赁 涉足融资租赁业

停牌近三个月的金叶珠宝26日晚发布了重大资产重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买丰汇租赁90%股权，并向大股东九五集团定向增发股份募集配套资金。

金叶珠宝此次收购丰汇租赁也意味着公司开始布局融资租赁行业，为公司培育新的利润增长点。另一方面，金叶珠宝此次收购丰汇租赁除了可以使公司的业绩得到提升以外，公司也想实现现有黄金加工销售业务与此次收购的丰汇租赁的融资租赁业务共同发展，有效地将黄金资产与金融业务结合在一起，为公司打造黄金业务全产业链金融服务提供商的大型黄金珠宝企业集团战略铺路。

经初步估算，截至评估基准日2015年3月31日丰汇租赁整体的预估值为661,100万元，标的资产丰汇租赁90%股权的预估值为594,990万元，公司与交易对方协商一致，标的资产整体作价金额为594,990万元，如最终评估值高于594,990万元，各方同意以594,990作为本次交易对价。

根据预案，金叶珠宝将向丰汇租赁的相关股东发行股份278,263,421股并支付现金263,300万元，向九五集团非公开发行股份126,182,885股。发行价格为每股11.92元。

资料显示，丰汇租赁成立于1999年9月15日，目前注册资本为20亿元，资本金实力在国内融资租赁行业名列前茅。作为一家融资服务企业，丰汇租赁扮演着为上下游企业进行资金融通的角色。公司通过向银行、信托公司、资产管理公司等资金提供方转移项目未来租金或者利息收益权以获取资金方的资金支持，业务覆盖了医疗、供热、水务、电力、钢铁、房地产等行业。2013年和2014年，丰汇租赁营业收入分别为5.20亿元和11.66亿元，净利润分别为1.99亿元和3.41亿元，同比分别增长124.23%和71.35%。

值得一提的是，丰汇租赁此次承诺，公司2015年、2016年和2017年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别可以达到5亿元、8亿元和10亿元。按照金叶珠宝此次收购丰汇租赁90%的股权来计算，若丰汇租赁未来三年净利润均达到上述承诺，那么可以增厚金叶珠宝每股收益0.46元、0.75元和0.93元。

同时，九五集团也承诺，金叶珠宝（不含丰汇租赁）2015-2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为1.5亿元、2亿元和2.5亿元。

此次收购丰汇租赁后，金叶珠宝的主营业务将在原有黄金珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售基础上，进入具有良好发展前景的租赁行业，业务范围将拓展至提供包括融资租赁、黄金租赁、委托贷款在内的传统及创新型融资服务领域，并最终实现将公司打造为黄金业务全产业链大型黄金珠宝企业集团的发展战略。

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